M i jego pies Wabi – bohaterowie poprzedniej powieści Marka Stokowskiego „Stroiciel lasu” – wyruszają w daleką drogę, w przekonaniu, że w ten sposób pomogą ciężko chorej dziewczynie. Ich droga na północ obfituje w przygody, spotkania i duchowe doświadczenia. M odnajduje na szlaku i ofiarowuje ludziom krótkie opowieści filmowe – do śmiechu, uśmiechu, a czasem do płaczu.