W tej książce mamy jednak do czynienia z twórczością innego rodzaju, utworami opisującymi mniej lub bardziej egzotyczne miejsca, do których Bowles zawsze ciekawy świata bystry obserwator dotarł w swych licznych podróżach, które odbywał na przestrzeni niemal pięćdziesięciu lat. Ponad czterdzieści zebranych w tomie tekstów ukazuje szeroką panoramę: od Paryża, przez Cejlon, Tajlandię, Kenię, po Maroko, gdzie pochodzący z Nowego Jorku Bowles zamieszkał na stałe w 1947 roku. Tekstom towarzyszą zdjęcia z archiwum autora. Wstęp do książki napisał inny sławny pisarz i podróżnik Paul Theroux, a szczegółowe kalendarium życia i podróży Paula Bowlesa opracował Daniel Halpern.